2014全國LED行業(yè)發(fā)展趨勢分析調研
發(fā)布時(shí)間：2014-03-12 新聞來(lái)源：一覽LED英才網(wǎng)
近年來(lái)，LED行業(yè)漸漸走出了之前完全天黑的階段，馬上天就要亮了�，F在正處于黎明前的黑暗，也是行業(yè)競爭最殘酷的時(shí)候，未來(lái)兩年行業(yè)會(huì )發(fā)生很多整合，眾多企業(yè)會(huì )被淘汰，引領(lǐng)行業(yè)的龍頭將會(huì )出現，就看誰(shuí)能堅持下來(lái)。目前正是投資的好時(shí)候，如果天亮了，都能看清了，機會(huì )也就沒(méi)了。接下來(lái)，LED英才網(wǎng)將從上中下游對LED行業(yè)2014年的趨勢進(jìn)行分析。
上游
在未來(lái)2年的價(jià)格戰和性能戰的壓力下，國內的芯片廠(chǎng)商將從現在的51家，并購整合到10家左右。其中規模性企業(yè)2-5家，在細分領(lǐng)域特別有建樹(shù)的3-5家。所以具有規模效應，能扛住價(jià)格戰的，技術(shù)好的將生存下來(lái)。
(一)價(jià)格
目前整個(gè)芯片行業(yè)的毛利率是屬于負的狀態(tài)，現在藍寶石還要再漲價(jià)，所以芯片沒(méi)有太大的降價(jià)空間了。如果沒(méi)有技術(shù)的突破，未來(lái)2年價(jià)格的降低都是個(gè)位數，最多5-7%，很難突破10%。雖然價(jià)格下降放緩，但價(jià)格戰的壓力將持續2年，這對上游的企業(yè)是最大的壓力。預計在2015年末，2016年初的時(shí)候，芯片價(jià)格能有所好轉。
(二)性能
國產(chǎn)芯片的性?xún)r(jià)比迅速提升，替代了好多進(jìn)口芯片。根據我們產(chǎn)業(yè)鏈調查的結果，原來(lái)還有很多廠(chǎng)家指定要進(jìn)口芯片，現在80%的廠(chǎng)家都不指定要進(jìn)口的了，還有不少的指定要國產(chǎn)的。2013年國產(chǎn)芯片占國內室內照明的比例至少在30%以上，2014年會(huì )接近50%。背光也已經(jīng)過(guò)關(guān)了，目前主要就是客戶(hù)信心的培養，2013年占國內背光的20%以上，2014年將達到40%以上。室外大功率除了COB以外，都被國外廠(chǎng)商占領(lǐng)，目前有一些國產(chǎn)的產(chǎn)品正在逐步試用，未來(lái)將會(huì )逐漸增加。國產(chǎn)芯片的技術(shù)還沒(méi)有進(jìn)入穩定狀態(tài)，還有2-3年的進(jìn)步空間。隨著(zhù)主流大廠(chǎng)從價(jià)格戰進(jìn)入到性能的比拼，未來(lái)1-2年LED光效將提高30-50%，達到200lm/W，2015年、2016年性能戰將達到高峰，跟不上的會(huì )被淘汰。預計在2017年性能穩定，和國外差不多，中國企業(yè)開(kāi)始大規模進(jìn)入國際專(zhuān)利戰，這代表國內芯片企業(yè)的技術(shù)達到一定的高度。各種技術(shù)指標都是相互矛盾的，所以技術(shù)好的體現不是讓單一的指標特別高，而是在所有的指標中取得一個(gè)最優(yōu)的最平衡的值，也就是提高光效的同時(shí)，還能保持高可靠性、高顯色性和低成本。三安有可能將超過(guò)晶電成為全球前三大芯片廠(chǎng)。
中游
在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個(gè)方向。一是橫向、縱向整合，走規�；�。二是向下游燈具延伸。先說(shuō)一下國內封裝和國外封裝的趨勢：國產(chǎn)封裝器件占國內76%的市場(chǎng)份額，未來(lái)將逐漸提升，預計在18年達到87%。雖然飛利浦等廠(chǎng)商也在往中小功率走，但在價(jià)格方面我國有絕對的優(yōu)勢，所以進(jìn)口封裝器件占國內的比例迅速降低，未來(lái)進(jìn)口封裝器件廠(chǎng)家不會(huì )超過(guò)8-10家。未來(lái)國產(chǎn)封裝器件將開(kāi)始出口，并為國外企業(yè)OEM。2013年國產(chǎn)企業(yè)全球占比41%，2018年將達到64%。今年受下游需求向好的影響，很多封裝企業(yè)超過(guò)了歷史上最好的水平。未來(lái)我們判斷封裝企業(yè)將走向兩個(gè)方向，這是由上下游共同決定的。上游的投資規模、技術(shù)門(mén)檻要遠大于中下游，動(dòng)輒就是十幾億。一個(gè)MOCVD就相當于一個(gè)中等封裝廠(chǎng)的投資，一個(gè)車(chē)間就是幾家封裝廠(chǎng)的投資成本。
目前芯片正在從2英寸逐步過(guò)渡到4英寸，當做到6英寸的時(shí)候芯片的成本就已經(jīng)相當的低了，但未來(lái)2到3年芯片價(jià)格下降的壓力還有，所以上游的企業(yè)被迫做技術(shù)突破，當技術(shù)突破達到瓶頸的時(shí)候，就開(kāi)始壓縮產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節。所以在技術(shù)的推動(dòng)下，芯片從現在的正裝發(fā)展到了垂直、倒裝芯片，未來(lái)甚至做到晶圓級封裝。像倒裝不是一個(gè)簡(jiǎn)單的封裝技術(shù)，是芯片向封裝的延伸，只要做倒裝就會(huì )封裝就會(huì )被做進(jìn)去，晶圓級封裝更是如此。在技術(shù)突破和壓縮產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的雙重動(dòng)力下，上游開(kāi)始向封裝擠壓，有些芯片大廠(chǎng)甚至直接做到了燈具。所以封裝只能向上游走，或者向下游走。但是上游的資本投資是現在的10倍以上，技術(shù)門(mén)檻也高，基本不可能，大概率是往下游做燈具。而下游廠(chǎng)商也在開(kāi)始做封裝，所以封裝廠(chǎng)是一個(gè)夾心餅似的狀態(tài)，受到上下游的擠壓；在上下游的擠壓下，封裝將走向兩個(gè)方向。一是橫向、縱向整合，走規�；�。封裝的形式不是封裝廠(chǎng)自己想出來(lái)的，是根據下游客戶(hù)的需求來(lái)的。下游客戶(hù)需求多種多樣導致封裝形式非常多。芯片廠(chǎng)要把所有的封裝形式都覆蓋了，成本和投入不成比例。所以在白光大功率芯片這塊，封裝行業(yè)的附加值和空間雖然會(huì )被擠壓，但不會(huì )被取代，不可能完全消失。就像半導體行業(yè)一樣，做到2.5D、3D了，老的封裝形式依然存在。
一些封裝廠(chǎng)開(kāi)始合縱連橫，通過(guò)規�；徑獗粩D壓的壓力。今年的封裝廠(chǎng)有1750家，預計2018年將下降到700家，大廠(chǎng)與下游形成策略聯(lián)盟，并吃掉小廠(chǎng)的市場(chǎng)空間。以前的封裝企業(yè)的產(chǎn)能不大，現在500kk以上是很正常的，有些達到了1000kk，而且產(chǎn)能都接近飽滿(mǎn)，這都是市場(chǎng)區域集中、規�；谋憩F。二是向下游燈具延伸。未來(lái)封裝轉做照明的廠(chǎng)商，和照明大廠(chǎng)將達到3：7的比例。例如木林森，他自己做封裝，然后做產(chǎn)品，性?xún)r(jià)比在那里擺著(zhù)，別人拿他也沒(méi)辦法。但渠道是這些封裝廠(chǎng)面臨最大的問(wèn)題。
下游
轉型快的，有渠道優(yōu)勢的傳統照明企業(yè)有很大優(yōu)勢，轉型慢的傳統照明企業(yè)會(huì )死掉。大部分LED企業(yè)首先做不了規模，而且渠道很貴，又鋪不起，鋪少了又沒(méi)效果。所以大部分LED企業(yè)將會(huì )給國內外大廠(chǎng)做OEM或者ODM，占照明出口的大部分市場(chǎng)。而有實(shí)力的LED企業(yè)開(kāi)始大規模的尋找有渠道、規模優(yōu)勢的企業(yè)，進(jìn)行整合，或者形成策略聯(lián)盟。
去年預計今年LED將達到150lm/美金，現在略有超出，2014年將達到250lm/美金。LED與傳統產(chǎn)品的價(jià)格比越來(lái)越接近1：1，性能也在快速的提高，所以下游室內照明的啟動(dòng)速度是非�？斓�。
今年，國內LED照明的規模是2600億元，同比增長(cháng)28%。其中室內照明增長(cháng)達到了90%，明后年的增長(cháng)還是很快。從產(chǎn)業(yè)鏈了解的情況，戶(hù)外上的新項目100%都是LED的，商照新項目有80%是LED的，家居照明有90%是LED的。今年再沒(méi)有任何企業(yè)將研發(fā)費用投在傳統照明上了，都投入到了LED上。去年，照明大廠(chǎng)的月產(chǎn)能是100萬(wàn)套，目前月產(chǎn)800萬(wàn)套的企業(yè)已經(jīng)出現了，年底將達到1000萬(wàn)。
到2015年，LED照明的滲透率將達到60%，2018年達到80%。但未來(lái)5年，其他應用領(lǐng)域如背光、顯示屏進(jìn)入緩慢增長(cháng)期，增長(cháng)不會(huì )超過(guò)15%。
在室內照明快速啟動(dòng)的背景下，傳統照明轉向LED照明的數量達到最高峰，再加上原有的LED企業(yè)，企業(yè)總數將達到15000家。原來(lái)傳統照明市場(chǎng)國內就是10000家企業(yè)，LED照明是替換需求，市場(chǎng)空間固定的，多出來(lái)的5000家肯定要被整合。從2014年開(kāi)始，行業(yè)整合開(kāi)始增多，市場(chǎng)競爭會(huì )非常激烈。各個(gè)國家照明品牌的集中度不一樣，日本前兩名廠(chǎng)商占到了40%以上，歐美前兩家占了20%。這是因為國外有強勢的零售五金渠道，可以形成強勢的五金渠道品牌。
而國內照明幾千億的市場(chǎng)，沒(méi)有任何一家廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額超過(guò)5%。因為在照明領(lǐng)域，專(zhuān)業(yè)消費者占到了70-80%，普通消費者只占20-30%。普通消費者中有70%是通過(guò)零售渠道銷(xiāo)售的，30%是批發(fā)。中國沒(méi)有強勢的零售五金渠道，所以形成不了強勢的五金渠道品牌，即使完全壟斷五金渠道也只占了照明市場(chǎng)的15%左右。而專(zhuān)業(yè)消費者中有10%是直銷(xiāo)的，大多數都是批發(fā)和項目，項目就是關(guān)系，沒(méi)有一個(gè)廠(chǎng)商能窮盡所有關(guān)系拿到所有的項目。這就是品牌為什么那么分散的原因。
電商是不錯的渠道，可以整合零售市場(chǎng)，也許是市場(chǎng)份額超過(guò)5%的途徑，很多新興的LED所以搶奪經(jīng)銷(xiāo)商是最重要的。傳統照明企業(yè)的渠道優(yōu)勢很明顯，而且企業(yè)規模大、轉型快。到2015年，渠道建設會(huì )非常殘酷，省級和一二級城市的格局基本已經(jīng)定型，只有三四線(xiàn)城鎮還有一定的進(jìn)入機會(huì )。
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