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    1、2.8GW

    8月14日，中國工信部網(wǎng)站發(fā)布《2013年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況》，上半年中國光伏發(fā)電新增裝機總量為2.8GW，其中1.5GW來(lái)自去年第二批“金太陽(yáng)”和光電建筑工程，1.3GW為大型光伏電站。分布式光伏在上半年幾乎無(wú)任何貢獻，但隨著(zhù)18個(gè)分布式示范區的確立，中國分布式光伏將在四季度啟動(dòng)，全年預計新增分布式裝機1GW，明后年有望爆發(fā)。

與2012年上半年680MW的裝機量相比，上半年2.8GW的裝機量同比增速非�？�，也預示著(zhù)今年國內市場(chǎng)定會(huì )強于去年。但光伏市場(chǎng)仍然牢牢掌控在政策之中，后續市場(chǎng)容量取決于政府規劃情況和補貼力度，大面積啟動(dòng)還需3~5年。

    2、11%

    截至目前，在美上市的光伏企業(yè)已有多個(gè)發(fā)布了Q2財報或財報預期，令人欣慰的是，這些企業(yè)的毛利率都保持在11%以上，其中阿特斯Q2毛利率為12.8%，天合光能和英利均為11%~12%，晶科毛利率更是達到了17.7%。這與一季度多個(gè)企業(yè)毛利率不超過(guò)5%形成鮮明對比，表明2013年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢比2012年同期有所改善，部分電池企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉。

    上半年企業(yè)財務(wù)狀況的改善主要是“雙反”造成的搶裝現象、亞洲市場(chǎng)強力崛起以及部分企業(yè)電站業(yè)務(wù)發(fā)力造成的。展望今后，談及光伏企業(yè)盈利能力持續好轉卻為時(shí)尚早，因為下半年歐洲市場(chǎng)因為配額制影響需求驟降，亞洲市場(chǎng)的高補貼高需求現狀能維持多久也存變數，產(chǎn)能高居不下，需求卻不穩定，企業(yè)盈利能力也很難去判斷。

    而且，不同一線(xiàn)企業(yè)所開(kāi)發(fā)的光伏電站數量不同，開(kāi)發(fā)地點(diǎn)、獲利情況差距也很大，可以預言，一線(xiàn)企業(yè)毛利率從二季度開(kāi)始會(huì )拉開(kāi)差距，以后的差距會(huì )越來(lái)越大，因為投資電站更像是一種風(fēng)險投資。在組件環(huán)節，一線(xiàn)企業(yè)成本、運用費用、產(chǎn)品售價(jià)差距不大，相應的毛利率也相近，一旦企業(yè)電站業(yè)績(jì)開(kāi)始發(fā)力，不同企業(yè)之間的毛利率會(huì )大幅拉開(kāi)。手中握有優(yōu)質(zhì)項目，能夠及時(shí)出售，或能夠及時(shí)獲得補貼和電費的企業(yè)日子越來(lái)越好過(guò)。

    3、8.5GW

    根據專(zhuān)家預計，國內今年全年光伏裝機量有望達8.5GW，其中大型電站5GW、金太陽(yáng)工程2GW、分布式光伏發(fā)電1~1.5GW。這一裝機規模意味著(zhù)將在去年全部4GW左右裝機量的基礎上實(shí)現翻倍。特別是分布式光伏發(fā)電，將實(shí)現零的突破。

    未來(lái)3~5年，分布式光伏系統總會(huì )雷聲大雨點(diǎn)小，因為分布式經(jīng)濟性仍太差、法規政策和商業(yè)環(huán)境不完善，這都需要時(shí)間來(lái)解決。而且，分布式系統對組件的需求量偏小，對消化產(chǎn)能和提升裝機量的貢獻都不大，除非民用分布式市場(chǎng)徹底啟動(dòng)，否則分布式市場(chǎng)就是小角色。

    國內多數光伏項目將在9~11月份啟動(dòng)，這期間大型地面電站和分布式光伏政策都會(huì )明確，還會(huì )出現“搶裝”現象，不過(guò)這從另一側面體現了中國光伏市場(chǎng)的“變態(tài)”發(fā)展路線(xiàn)，即仍然非常依賴(lài)于國家政策，市場(chǎng)不確定性非常大。從2013~2015年，中國每年的光伏裝機量會(huì )非常固定，并不會(huì )因為分布式的發(fā)展而產(chǎn)生改觀(guān)，相反，若大型地面電站裝機數量出現下滑，分布式不足以彌補空缺，走下坡路也是可能的。

    4、2.5~3GW

    雖然大部分企業(yè)免于征收反傾銷(xiāo)稅，但中歐達成的“價(jià)格承諾”協(xié)議所定的0.56歐元/瓦價(jià)格，與其他地區相比完全不具有競爭力，由此可能令銷(xiāo)量受影響。今年上半年中國企業(yè)對歐的光伏產(chǎn)品出口量在4GW~4.5GW上下，預計下半年則會(huì )減少至3GW甚至2.5GW瓦。

    歐洲市場(chǎng)的遠離負面作用已經(jīng)弱化，而且加速了中國光伏產(chǎn)業(yè)的“洗牌”進(jìn)程。部分二三線(xiàn)企業(yè)無(wú)法借助價(jià)格優(yōu)勢馳騁歐洲，一線(xiàn)企業(yè)依靠品牌、質(zhì)量和服務(wù)優(yōu)勢將獲得更多的市場(chǎng)份額。更重要的是，“價(jià)格承諾”設立最低出口價(jià)格，結束了中國企業(yè)賠錢(qián)賺吆喝的營(yíng)銷(xiāo)方式，會(huì )相應提高企業(yè)盈利能力。沒(méi)有了“量”，“質(zhì)”的作用會(huì )顯現，所以對于歐洲“雙反”，行業(yè)反而會(huì )越來(lái)越受益。

    上半年，歐洲市場(chǎng)仍占據中國光伏出口量50%的份額，預計下半年會(huì )下滑到35%左右，對企業(yè)出貨量會(huì )產(chǎn)生一定沖擊，至少一線(xiàn)企業(yè)高出貨階段可以宣告結束。

    5、0.9元

    根據媒體報道，光伏發(fā)電補貼方案《關(guān)于完善光伏發(fā)電價(jià)格政策通知》將在年內出臺，相比今年3月的征求意見(jiàn)稿，方案在上網(wǎng)電價(jià)和補貼方面均有所上浮，其中，對大型光伏發(fā)電站實(shí)行四類(lèi)地區標桿上網(wǎng)電價(jià)，最低檔從0.75元/度調整到0.9元/度，最高一檔也從1元/度上調為1.1元/度，對于分布式光伏發(fā)電的補貼，則從0.35元/度上調為0.42元度。

    即便標桿電價(jià)最低定為0.9元/度，還有企業(yè)認為，去除增值稅后只有0.75元/度左右，從目前的電站建設造價(jià)來(lái)看這個(gè)價(jià)格只能是微利。若真如媒體所言，如果在民用屋頂安裝光伏發(fā)電系統，其獲得的補貼無(wú)非為當地脫硫電價(jià)+0.42元補貼，度電收益不會(huì )超過(guò)0.9元，比大型地面電站補貼額度還要低，這是極不正常的。

    行業(yè)可以一分為二的來(lái)看這個(gè)問(wèn)題，首先，0.9元~1.1元/度的標桿電價(jià)還不符合企業(yè)預期，則行業(yè)無(wú)需再去大面積發(fā)展地面光伏電站，因為光伏發(fā)電的經(jīng)濟性實(shí)在太差，而且大型地面電站已經(jīng)遭遇了并網(wǎng)阻力，這些阻力有的是電網(wǎng)企業(yè)的主觀(guān)消極態(tài)度所致，更重要的是電網(wǎng)建設根本滿(mǎn)足不了行業(yè)發(fā)展需要。

    其次，0.42元/度的分布式補貼對家用光伏系統毫無(wú)經(jīng)濟性可言，在分布式示范區內的工商業(yè)用電價(jià)格可達到0.9~1.3元/度，資本尚且不愿投資，更何況是民用光伏系統。0.42不足以開(kāi)啟中國市場(chǎng)，只會(huì )維持某一階段中國光伏行業(yè)的需求量，僅僅是救市作用。

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